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九洲电气:创业板公开发行可转换公司债券上市
发布时间:2019-09-10

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国

  证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级

  下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意

  七、可转换公司债券存续的起止日期:即自2019年8月20日至2025年8月19

  八、可转换公司债券转股的起止日期:即自2020年2月27日至2025年8月19

  券经联合信用评级有限公司评级,香港买马免费资料,公司主体信用评级为AA-级,本次可转换公司

  债券信用级别为AA-级。公司本次可转换公司债券上市后,联合信用评级有限公

  行办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1317号”文核准,公司于2019

  年8月20日公开发行了308万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额3.08

  亿元。本次发行的可转债向股权登记日(2018年8月19日)收市后登记在册的发

  售的方式进行。本次发行认购金额不足3.08亿元的部分由保荐机构(主承销商)

  经深交所“深证上〔2019〕546号”文同意,公司3.08亿元可转换公司债券

  将于2019年9月12日起在深交所挂牌交易,债券简称“九洲转债”,债券代码123030。

  2000年8月1日,经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复[2000]45号《关于

  有限公司的批复》批准,以九洲有限截至2000年7月31日经审计的账面净资产值

  3,745万元按1:1的比例折为3,745万股普通股股份,整体变更为股份有限公司,

  业法人营业执照》,公司名称变更为“哈尔滨九洲电气股份有限公司”,注册资本

  经中国证监会证监许可[2009]1388号文核准,九洲电气公开发行18,000,000

  股人民币普通股(A股),发行价格为33元/股。本次公开发行后,公司的总股本

  为69,450,000股,2010年1月8日,公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

  截至2019年7月31日,公司股本总额为343,032,004元,股本结构如下表

  供关键电气设备,在行业内具有技术优势和核心竞争力。公司产品涵盖35kv以

  节能和能效管理开展的新业务,主要包括储能业务、充电桩业务和热电联产业务。

  提高打下了坚实的基础。截至本公告书签署日,公司拥有获得专利172项,其中

  造向下游延伸,进入可再生能源电站投资及开发运营业务领域。公司通过向风电、

  截至本公告书签署日,李寅持有发行人71,273,702股股份,持股比例为20.78%,

  为发行人控股股东;李寅、赵晓红为夫妻关系,合计持有发行人125,444,304股股

  本次可转换公司债券发行总额为30,800.00万元人民币(308.00万张)

  向原股东优先配售的九洲转债1,356,920张,即135,692,000元,占本次发行总

  本次发行向原股东优先配售1,356,920张,即135,692,000元,占本次发行总量

  发行总量的55.04%;中德证券有限责任公司包销的可转换公司债券数量为27,925

  本次可转换公司债券发行总额为3.08亿元,其中向原股东优先配售1,356,920

  张,即135,692,000元,占本次发行总量的44.06%;网上社会公众投资者实际认购

  司包销的可转换公司债券数量为27,925张,包销金额为2,792,500元,占本次发行

  销商)中德证券有限责任公司于2019年8月26日汇入公司指定的募集资金专项存

  储账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资,并出具了《验资报告》

  股东大会批准,经公司2019年第二次临时董事会审议修订,并经公司第六届董事

  会第二十三次会议、2019年第三次临时股东大会批准延长有效期(有效期截至

  本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币30,800.00万元,发行数量为

  本次发行可转换公司债券募集资金总额为30,800.00万元(含发行费用),募

  本次发行可转债募集资金总额为人民币30,800.00万元(含30,800.00万元),

  第一年为0.5%,第二年为0.7%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年

  日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。

  起满六个月后的第一个交易日(2020年2月27日)起至可转换公司债券到期日

  (2025年8月19日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;

  额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易

  有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股

  面面值的115%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

  日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

  日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债

  正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起

  系统网上向社会公众投资者定价发行,认购金额不足30,800万元的部分由保荐

  T-1日)收市后登记在册的持有九洲电气的股份数按每股配售0.8978元可转债的

  比例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换成张数,每1张为一个

  发行人现有总股本343,032,004股,按本次发行优先配售比例计算,原股东

  最多可优先认购约3,079,741张,约占本次发行的可转债总额的99.9916%。由于

  通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

  或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券(面值为人民币 100 元)

  席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)担任。每一审议事项的表决投票时,

  经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、募集说明书和本规则的规定,

  构。根据联合信用评级有限公司出具的评级报告,九洲电气主体信用等级为AA-,

  用评级,评级结果为AA-级,在本期债券的存续期内,联合信用评级有限公司每

  期偿债能力较强;公司合并口径资产负债率分别为37.00%、50.68%、48.48%和

  47.56%,处于合理水平。报告期内,公司可再生能源电站投资及开发运营业务规

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度、2017年度及2018

  年度财务报告进行了审计,并分别出具了天健审[2017]4328号、天健审[2018]3328

  号和天健审[2019]3988号标准无保留意见的审计报告;公司2019年1-6月财务

  资设立股权投资基金的议案》,公司拟使用自筹资金2.5亿元人民币作为有限合

  券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和中国证监会的

  司债券上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板

  件。中德证券同意保荐发行人的可转换公司债券上市交易,并承担相关保荐责任。


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